教育資金贈与信託の回答｜掲示板スレッド

定期券は領収書が必要でしたか！
3月にウサギ銀行に書類提出しましたが、その後何の音信もなし。
現金で支払ったので、たぶん却下でしょうね。

スレ主です。

参考になりましたさん
私が「定期券コピーだけで良い」と前のスレッドかどこかで書いてしまっていたかもしれません。
ごめんなさいm(_ _)m

あと、金融機関毎に違う部分もあるかもしれませんので、税務署からの回答か金融機関からの回答か、を追記したいと思います。

◎少額支払の払出請求
→
少額支払払出請求専用用紙への記入のみ
(ＭＳ信託)

◎少額支払分の領収書等の保管
→
使い切るまたは３０歳までは自宅保管
(所轄税務署)
金融機関から提出を求めることはない
(ＭＳ信託)

◎教育費の支払先へ確認連絡がいくのか
→
確認はまず受益者へ行き、その後支払先へ確認連絡する場合あり
(所轄税務署)
金融機関から支払先への連絡はなし
(ＭＳ信託)

◎定期券代を払出請求する際の添付資料
→
・定期券コピー
・領収書又は通帳コピー
・支払先住所の分かるもの(ホームページのプリントアウトや封筒裏等)
(ＭＳ信託)

ちなみに
税務署は全て最初に応対して下さった方がそのままスイスイ答えておられました。
こちらの名前等は聞かれませんでした。

ＭＳ信託は保留後、折り返しますとの事で、翌日お電話頂きました。

どちらも大変丁寧な対応と分かりやすい回答でしたよ。

まだ少額引き出しをしておりませんでしたので
非常に参考になります
ありがとうございました
それにしても３０歳まで保管とは・・・難しいなあ
なんだかどこかへやってしまいそうです

一番下が中学生のうちでさえそうなのだから、今４〜５歳の子の保護者なんてどうなるのかしら？

銀行さんはちゃんと全部とっておいてくれるんでしょうね！という感じです

助かります 様

本当に、資料の保管はうっかりしそうです。

計画的にシステマチックに管理していかないと、ごちゃごちゃになりそう…

子供毎に頑張って管理せねば…

助かります様とはまるで反対の発想なのですが、
いっその事、少額支払も資料添付して、普通に払出請求して、資料一切を金融機関に預けてしまいたいくらいです。

払出許可された払出請求書の控えがあれば、こちらは資料をきっちり金融機関へ提出しています、という事ですから、税務署と金融機関で確認取り合ってもらえると助かるのになあと思いました。

うちはもう大学生で大学入試もなく、国立で安価(６年で３５０万円）なので余りそうです。２０代で留学かドクターにいってもらって使い切らなくては・・・。どうなるやら。手段と目的を誤りそうです。
大学生になると学校からのレジュメもないのでいちいち学務に領収書の裏書きをもらわねばならず大変ですから少額は助かっています。今後も少額の金額の上限が上がるなど制度が緩和されますように。

ここできちんとお話を聞いていたにも関わらず
領収書が既に行方知れずです
銀行に提出したものは銀行が預かって下さっているようですが
家の保管のものはどうしてもちゃんと取って置けない・・・
皆さん、ちゃんと保管してありますか？
まだ大きい額のものはいいんですよ
少額申請なんてどっかへ行ってしまいます

税務署からお尋ねがあった方っていらっしゃるのかしら？

余ったら満期日に贈与税払って現金にすればいいじゃん。
無理に使う必要なし。